أعلنت اليوم شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه. وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه. أسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض إلى إي إف جي هيرميس للتوريق. كما طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت.
وطرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت كما يلي: الشريحة A بقيمة 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها AA+؛ الشريحة B بقيمة 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها AA؛ والشريحة C بقيمة 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً وتصنيفها A-. وتعليقًا على الإصدار، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، على أهمية الصفقة كخطوة جديدة في التعاون مع عامر جروب. وأضافت أن إتمام الإصدار الأول ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل مخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية ونموها المستدام. وأشارت إلى أن الشركة قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة وKPMG دور مدقق الحسابات. وشارك البنك التجاري الدولي وبنك البركة في ضمان التغطية، وتولى البنك التجاري الدولي أيضاً أمين الحفظ، وتولى بنك التنمية الصناعية دور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه.