تعلن اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة. وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.
تفاصيل الصفقة والتصنيفات
تنقسم سندات الإصدار إلى شريحتين: الشريحة (أ) بقيمة 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا وتحمّل تصنيف ائتماني P1(sf)، والشريحة (ب) بقيمة 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا وتحمّل تصنيف ائتماني A-(sf). وتؤكد هذه الترتيبات الالتزام بتوفير هيكل تمويلي واضح وآمن للمحافظ الاستثمارية خلال فترات السندات المتفاوتة. كما تبرز قدرة البرنامج الخامس للشركة على تعزيز مرونة الوصول إلى أسواق رأس المال وتوفير إطار تمويل متسق للمستثمرين.
وعينت إي اف چي هيرميس كالمستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولت دريني وشركاه دور المستشار القانوني، بينما تولت Baker Tilly مهمة مدقق الحسابات. وتُظهر هذه الأدوار إطارًا تنظيميًا فعالًا يدعم تنفيذ الصفقة بما يسهم في دعم النمو المستدام للمؤسسات سريعة النمو مثل ڤاليو.
وعبّر كريم رياض، رئيس القطاع المالي في ڤاليو، عن فخره بإتمام الإصدار التاسع عشر، مؤكدًا أن ثقة المستثمرين في الأداء المالي ورؤية الشركة تعزز قدراتها على التوسع والابتكار. من جانبها، أعربت مي حمدي عن اعتزازها بمواصلة الشراكة مع ڤاليو، مبيّنة أن الصفقة تسلط الضوء على قوة نموذج العمل ومرونته إضافة إلى الثقة التي يحظى بها المستثمرون عبر السنوات. وتؤكد التصريحات أن الصفقة تعزز ريادة إي اف چي هيرميس في هيكلة وتسيير صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية.