أعلنت اليوم شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي إف جي للحلول التمويلية. يأتي ذلك في رابع إصداراتها من برنامج التوريق والخامس لشركة إي إف جي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص للإصدار. وتم إسناد التوريق المضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير.
تبلغ قيمة الشريحة A نحو 783.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتتصدرها تصنيف ائتماني (+AA). وتبلغ قيمة الشريحة B نحو 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتملك تصنيفاً ائتمانيًا AA. أما الشريحة C فتكلفتها 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها (-A). وتطرح الشرائح الثلاث بعائد متغير.
أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية، بأن هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة تؤكد مكانة الشركة في السوق وتؤكد نجاحها المتواصل في توظيف التوريق كأداة تمويل فعالة لدعم النمو. كما أشار إلى أن الإصدار يعكس الأسس القوية لمحفظة الذمم المدينة ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر ورؤيتها لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها. وشرح أن الإصدار يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها من خلال حلول تمويل مبتكرة.
صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، بأن الإصدار يعكس التزامنا المستمر بدعم شركة إي إف جي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز نمو برنامجها للتوريق. وأوضح أن قوة الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة ودور إي إف جي هيرميس الريادي في هيكلة حلول الدين المبتكرة التي تسهم في تعزيز السيولة داخل السوق. وأكد أن هذه الصفقة تبرز قدرة المجموعة على تمكين عملائها من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة بمرونة وكفاءة.
أشارت الشركة إلى أنها قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار في الصفقة. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE). وقام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ، في حين تولى البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور متلقي الاكتتاب. كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.