إدراج الصكوك في ناسداك دبي
أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ستُدرج في ناسداك دبي، وهي صكوك مضمونة من ماجد الفطيم القابضة. وتُستحق الصكوك في 22 أكتوبر 2035 وتبلغ معدل الربح 4.875%، وتم تصنيف الإصدار BBB من ستاندرد آند بورز وفيتش. وتجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة 2 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة مستثمرين عالمية عبر بيئة دبي للأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية. وتؤكّد هذه الخطوة دعم الشركة لأهدافها وخططها لإعادة التمويل وتوسيع حضورها في أسواق الدين.
الأثر والطلب والتمويل
ويرتبط الإصدار بزخم قوي في أسواق الدين الإقليمية ويؤكد قدرة الشركات المحلية على اجتذاب رأس المال العالمي من خلال دبي. وتوضح البيانات أن الإصدار يعكس استمرار ثقة المستثمرين في القوة المالية للشركة وعملياتها المتنوعة ونهجها في إدارة رأس المال. كما أن الإصدار يعزز الوصول إلى قاعدة مستثمرين دوليين عبر بيئة دبي التي توفرها الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية. وتعمل الصكوك المصدّقة على دعم أهداف النمو وإعادة التمويل للمجموعة.
تصريحات مسؤولي المصدّرة وسوق دبي
وأفاد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، بأن الإصدار الأخير دليل قوي على نمو المجموعة وقوتها الائتمانية وثقة المستثمرين العالميين في أعمالها. وأشار إلى أن زخم الطلبات وقوة الإقبال يعكسان سمعة المجموعة في الأسواق العالمية على مدار عقد من الزمن، مع التزامها بالحفاظ على مركز ائتماني من الدرجة الاستثمارية والانضباط في تخصيص رأس المال. كما أضاف أن الإصدارات تعكس أقرب هامش ربح في تاريخ الشركة وتؤكد الاستفادة من بنية أسواق دبي لتوسيع الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية وتدعيم خططها التمويلية للنمو.
الإجمال والتأثير في السوق
من جهته، أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، أن إدراج الصكوك الأخيرة يعكس استمرار قوة الشركات الإقليمية في جذب رأس المال العالمي ويعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للتمويل الإسلامي. وأضاف أن السوق يوفر إطاراً قوياً لإدارة الإصدار والتواصل مع المستثمرين وتسهيل الوصول إلى رأس المال العالمي، مع التزام ناسداك دبي بتوفير منصة ذات مكانة دولية تربط الجهات المصدرة بمستثمرين عالميين. وتؤكد هذه التطورات التزام دبي بتوفير بيئة أسواق متوافقة مع المعايير الدولية وتمكين الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين العالميين.
وبهذا الإدراج ارتفع إجمالي صكوك ماجد الفطيم المدرجة في ناسداك دبي إلى 2.2 مليار دولار موزعة على أربعة إصدارات. كما بلغ إجمالي أدوات الدين في ناسداك دبي أكثر من 145 مليار دولار، ما يعزز مكانة السوق كمنصة رئيسية لإدراج أدوات الدخل الثابت وتسهيل التدفقات عبر الحدود. وتؤكد هذه التطورات استمرار دبي في كونها مركزاً محورياً للوصول إلى رأس المال العالمي وفق أطر الأسواق الدولية.