أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح خاص بشركة «الشركة العملية للطاقة» وإدراجها في السوق الأول ببورصة الكويت. أكدت أن الصفقة تهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتحسين الحوكمة والوضوح أمام المجتمع الاستثماري. كما أكدت تعزيز الشفافية والتنظيم في مراحل تنفيذ الصفقة بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل. تم الإعلان عن تداول أسهم الشركة في السوق الأول تحت رمز ALF TAQA.
تفاصيل الصفقة والتسعير
عرضت «الشركة العملية للطاقة» 45.9% من رأسمالها المصدر عبر بيع 260 مليون سهم، شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5 مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد. جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، ما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي). شهد الطرح تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، بجانب طلبات بقيمة نحو 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي). يعكس الطلب القوي اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
عن الشركة ونطاق أعمالها
تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015 وهي الشركة الكويتية الرائدة في مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها وتركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وتعمل الشركة من خلال قطاعين أعمال متكاملين: قطاع خدمات الحفر، مدعومًا بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام، وقطاع خدمات حقول النفط الذي يوفر دعماً شاملاً لدورة حياة الآبار بفضل قدرات ذاتية ومجموعة من شركاء استراتيجيين فنيين. وتتمتع الشركة بسجل تشغيلي حافل وتوفر خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج وتحسين وقت التشغيل وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
تصريحات قيادية من إي إف جي هيرميس
قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن الكويت تعزز مكانتها كوجهة موثوقة للإدراج بفضل تحسن السيولة والمشاركة المؤسسية والإطار التنظيمي المتطور، وهو ما يفتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة للمستثمرين. وأضاف أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين وتؤكد التزام الجهات التنظيمية بالحوكمة الرشيدة والشفافية خلال تنفيذ الصفقة. وأكدت إي إف جي هيرميس التزامها بتوفير حلول منظمة وشفافة تربط بين الشركات الكويتية والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
إسهامات إي إف جي هيرميس في 2025
ومن الجدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، ومن بينها 16 صفقة أسواق رأس المال و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة وعلى رأسها السعودية والإمارات وعمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في الأسواق الإقليمية، وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين في الأسواق الإقليمية أو العالمية على فرص الاستثمار الاستراتيجية الجذابة. وتؤكد النتائج قدرة الشركة على دعم نمو القطاعات الاستراتيجية في الكويت والمنطقة.