تعلن إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحها في تولي دور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي» لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة. وبموجب الصفقة ستصدر «ديبا» 2,438,518,519 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعِد بتحقيق عائدات إجمالية تقارب 658.4 مليون درهم. وتُعد زيادة رأس المال خطوة محورية تُمكّن الشركة من الاستفادة من فرص النمو في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وسيتم استخدام العائدات لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمليات مثل مشاريع التطوير الجديدة، وكذلك مبادرات النمو عبر صفقات الاستحواذ.
تفاصيل الصفقة واستخدام العائدات
صرّح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، بأن الصفقة تمثل خطوة نوعية لشركة ديبا بي إل سي وأنها تطلبت نهجاً مخصصاً للهيكلة وتقييم احتياجات رأس المال. وأشار إلى أن دور إي إف جي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار شمل تحسين خطة العمل وتحديد حجم وتوزيع استخدام العائدات، إضافة إلى هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. وأكّد أن الصفقة تعكس قدرة المجموعة على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بسلاسة بالتعاون مع المساهمين وأصحاب المصلحة. وتبيّن هذه الصفقة مرونة الفريق وفعالية التكامل في الخدمات التمويلية التي تقدمها المجموعة.
الإنجازات والانتشار الإقليمي
تشير الأرقام التي أوردتها إي إف جي هيرميس إلى أنها منذ بداية 2025 قدمت خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة. وشملت هذه الإنجازات صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، ما يعكس ريادتها في أسواق المنطقة. وتؤكد النتائج قدرة المجموعة على تقديم حلول تمويلية متكاملة والتعاون مع المساهمين والأطراف المعنية لضمان نجاح العمليات.