إدراج سندات المصرف العربي في ناسداك دبي
أعلنت ناسداك دبي إدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في إطار برنامجه لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار. وتُنهي هذه السندات لمدة خمس سنوات وتُستحق في 29 يناير 2031، بمعدل فائدة سنوي قدره 5.113%، وهو هامش ائتماني قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتُمثل الصفقة أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين وتؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإصدارات الدخل الثابت. وتُدرج السندات في السوق الدولية أيضًا ضمن بورصة لندن وناسداك دبي.
مقومات الإصدار والطلب من المستثمرين
شهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين تجاوز 1.3 مليار دولار، ما يعكس تغطية قدرها 2.6 مرة. وشارك في الصفقة مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم كبار مديري الصناديق العالمية والبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد. وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير، فيما جرى التسعير في 22 يناير عقب سلسلة اجتماعات تعريفية عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
التقييم والتسجيل والتعزيز المستقبلي
وحصلت السندات على تصنيف ائتماني من وكالة فيتش عند مستوى A، كما أنها مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي. وتؤكد هذه الخطوة استمرار تطوير أسواق الدين في الإمارات ودعم وصول الجهات المصدرة الإقليمية إلى أسواق رأس المال العالمية، بما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي.
احتفال الإدراج وتبعاته
احتفالاً بالإدراج، قرع فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بمشاركة حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد فؤاد محمد أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس ثقة عالية في التوجه الاستراتيجي للمصرف وفي أدائه المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأثنى حامد علي على ثقة المستثمرين في الجهات المصدرة الإقليمية وجودة دبي كوجهة لإصدارات الدين الدولية، قائلاً إن الإدراج يعزز قدرة المصدرين الإقليميين على الوصول إلى رأس المال العالمي.
إجمالي أدوات الدين المدرجة
تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي تجاوزت 147.3 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية للدين عبر القطاعات السيادية والمؤسسات المالية وقطاع الشركات. كما تؤكد هذه الأرقام قوة ونمو أسواق الدين في دبي في جذب الإصدرات الدولية وتوفير قنوات وصول إلى رأس المال العالمي. وتُظهر هذه التطورات توقع السوق باستمرارية الطلب وفتح فرص جديدة للمصدرين الإقليميين.