أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول تكنولوجيا التأمين. يتناول التحليل مفهوم InsurTech ودوره في تعزيز سلسلة القيمة لصناعة التأمين، إضافة إلى مراحل تطور السوق العالمية وأبرز الشركات العالمية في المجال، مع توضيح الجهود الحكومية المصرية نحو تبني هذه التقنية. يبرز أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة أصبحت أدوات رئيسة لإعادة تشكيل الأعمال وخدمات قطاع التأمين. يركز التحليل على أن InsurTech يعتمد على التكنولوجيا والبيانات والتحليلات المتقدمة بهدف إحداث تحول جوهري في ثلاثة محاور هي العلاقة مع العملاء، وأتمتة العمليات التشغيلية، وتطوير المنتجات التأمينية.
يعرف التحليل التأمين كخدمة مالية تهدف إلى توفير الحماية من المخاطر مقابل قسط يدفعه المؤمن عليه. ولم يعد القطاع بعيداً عن ثورة الابتكار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بل أصبح أكثر تماساً مع تقنيات الثورة الرقمية. تعني تكنولوجيا التأمين (InsurTech) توظيف التقنيات الحديثة في الأجهزة والبرمجيات لمعالجة أوجه القصور داخل سلسلة القيمة في قطاع التأمين، مع الاعتماد الأساسي على التكنولوجيا والبيانات والتحليلات المتقدمة. وتتركّز النتائج في محورين أساسيين هما تحسين العلاقة مع العملاء، أتمتة العمليات، وتطوير المنتجات التأمينية بما يتوافق مع المتغيرات في السوق.
أبرز تقنيات InsurTech
من أبرز تقنيات التأمين المدعومة بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. في الاكتتاب، أصبح AI أداة رئيسة في تقدير مخاطر المستقبل وحساب الأقساط بدقة أعلى، مع قدرته على توفير بيانات وتحليل واسع النطاق. أما في عمليات التعويض، فساهمت التطبيقات الذكية في زيادة السرعة والدقة في فحص المطالبات وكشف الاحتيال، كما تسمح للعميل بتوثيق الأدلة بالهاتف والتواصل مع النظام لإيجاد الحلول. وفي التواصل مع العملاء، تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي محاكاة خدمة العملاء وتقييم الاحتياجات وتحديد المنتجات الأنسب لكل حالة.
تعد تقنية السجلات الموزعة (DLT)، وهي الأساس الذي تبنى عليه تقنيات البلوك تشين، خياراً لتحديث سجلات المعاملات وتخزينها عبر شبكة موثوقة. تهدف استخدام هذه التقنية في التأمين إلى تحسين عمليات التسعير ودفع التعويضات، إضافة إلى تعزيز الثقة وتكامل البيانات عبر سلسلة القيمة.
أما البيانات الضخمة فباتت مورداً رئيسياً يعزز مرونة نماذج التأمين عبر تقنيات القياس عن بُعد وإنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء. فأجهزة القياس عن بُعد تتيح جمع بيانات دقيقة عن سلوك القيادة للمؤمن عليهم وتُمكّن من بناء نماذج تسعير أكثر دقة تعكس المخاطر الفردية. وتساعد أجهزة إنترنت الأشياء في مراقبة المستشعرات داخل المنازل والمواقع الحيوية واستخدام البيانات الاستباقية مثل وجود تسرب في المياه قبل حدوث الضرر. كما توفر الأجهزة القابلة للارتداء معلومات صحية وسلوكية مثل معدل ضربات القلب ونوم المستخدمين، وتدعم بناء نماذج تسعير أكثر توافقاً مع الواقع الصحي والسلوكي.
مراحل تطور السوق العالمية
تشير المراحل الأساسية إلى أن الفترة 2010-2015 شهدت خروج رواد InsurTech إلى الواجهة حيث اعتمدت شركات التأمين الكبرى نهج “افعلها بنفسك” في التحول الرقمي واستثمرت استثمارات كبيرة في حلول داخلية. وفي الفترة 2015-2020 ظهرت شركات تكنولوجيا التأمين التي أحدثت تحولات جذرية وتنافساً مباشراً مع شركات التأمين التقليدية عبر إدارة دورة الحياة كاملة من الاكتتاب إلى معالجة التعويضات، ومن بين أبرزها Lemonade وRoot وZhongAn وOscar. وقد دفعت هذه التطورات شركات التأمين التقليدية إلى تسريع جهودها في التحول الرقمي وتبنّي نماذج تعتمد على التقنية.
أما المرحلة الثالثة (2021-2024) فكانت جائحة كورونا عاملاً محفزاً لتغيير استراتيجيات شركات التأمين التقليدية؛ حيث تشارك أكثر من 60% من كبريات شركات التأمين في شراكات أو استثمارات بمجال التكنولوجيا التأمينية. وبالنسبة للمرحلة الرابعة (من 2025 حتى الآن)، يتوقع أن تقود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية ثورة في صناعة التأمين من خلال فتح آفاق جديدة لإيجاد قيمة مضافة وتغيير أساليب تقييم وإدارة المخاطر في الوقت الفعلي.
أوضح التحليل أن إيرادات السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين ارتفعت في 2025 إلى نحو 19.1 مليار دولار، مقارنة بـ 15.56 مليار دولار في 2024، مع توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 26% خلال 2025-2032 ليصل إلى 96.1 مليار دولار في 2032. وبحسب تقرير CNBC بالتعاون مع شركة Statista بعنوان “أكبر شركات التأمين في العالم لعام 2024” والصادر في 6 أغسطس 2024، بلغ الولايات المتحدة أكبر سوق عالمي بوجود 69 شركة من بين أبرز 150 شركة تكنولوجية تأمين عالمياً، تليها المملكة المتحدة بـ20 شركة ثم الهند بـ11 شركة.
وضع مصر في تكنولوجيا التأمين
أشار التحليل إلى سوق مصرية واعدة لصناعة التأمين، حيث شهدت السنة المالية 2023/2024 طفرة في صافي استثمارات شركات التأمين ليصل إلى نحو 298.2 مليار جنيه مقابل 208.8 مليار في 2022/2023، بزيادة قدرها حوالي 42.8%. كما تضاعف فائض النشاط التأميني (شركات الأشخاص والممتلكات) خلال 2023/2024 ليصل إلى 14.6 مليار جنيه، بارتفاع 49% عن العام المالي 2022/2023 الذي بلغ 9.8 مليارات، وهو أعلى معدل نمو سنوي في هذا الجانب منذ يونيو 2019. وتؤكد هذه المؤشرات أن السوق المصري يخطو بسرعة نحو مواكبة التطورات العالمية في تبني التقنيات الحديثة والإطار التنظيمي المتقدم.
جهود تنظيمية وبناء سوق محلي
في إطار هذا النمو، يبرز جهد الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز تكنولوجيا التأمين من خلال قرارات وتشريعات جديدة. صُدر القرار رقم 267 لسنة 2024، المعدل للقرار رقم 122 لسنة 2015، لتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا عبر شبكات نظم المعلومات، مع تطبيق مرحلي لإصدار وثائق التأمين التكميلي للسيارات إلكترونيًا. كما صدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية باختبار التطبيقات المبتكرة.
أطلق القانون الموحد رقم 155 لسنة 2024 إطاراً تشريعياً موحداً ينظم مختلف أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مع إدخال أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بما يتيح إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيًا. كما صدر القراران 139 لسنة 2023 بمتطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية ووسائل الحماية، و140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وتنظيم مجالات استخدام التكنولوجيا المالية. وأضاف القرار 141 لسنة 2023 بإنشاء سجل لخدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما يهدف قانون 5 لسنة 2022 إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، ليكون إطاراً تشريعيّاً متكاملًا يتيح تطبيقات رقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في قطاعات مثل التأمين والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم.
وأطلقت أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين في 20 مايو 2018، لتكون اللبنة الأولى في بناء قاعدة بيانات متكاملة لنشاطات التأمين المختلفة.
أمثلة محلية على InsurTech
من أمثلة شركات تكنولوجيا التأمين في مصر شركة EG Insurtech المتخصصة في تقديم خدمات مثل معاينة السيارات، وإدارة التعويضات، وإصدار وثائق التأمين رقميًا وتوصيلها للعملاء. كما تلعب الشركة دوراً في التحول الرقمي للتمويل والتأمين متناهي الصغر وتقديم حلول دعم الطرق وتقييم الأضرار عبر الذكاء الاصطناعي وتسعير المركبات.
وبهذا الشكل، يتضح أن سوق التأمين المصري يتجه بخطى سريعة نحو مواكبة الاتجاهات العالمية في تبني التقنيات الحديثة ووضع أطر تشريعية منظمة، مما سيمهد لإطلاق حلول وخدمات رقمية حتى الفترة المقبلة.
يؤكد التحليل أن InsurTech مجال واعد لتغيير مشهد صناعة التأمين التقليدية تماماً، ومع التطور المتسارع في الابتكارات الرقمية لم يعد أمام شركات التأمين خياراً فحسب بل ضرورة أن تعتمد نهجاً مبتكراً ومستداماً في تصميم منتجاتها وتطوير حلولها التقنية.