إى اف چى هيرميس تنجز بنجاح خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة جمجوم فاشن المالكة لعلامتى نعومى وميهار
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس السعودية أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن لإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.
صفقة جمجوم فاشن وإدراجها في نمو
قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج، بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجم للتجارة.
حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، رغم الظروف السوقية الصعبة. كما بلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية قدرها 4.5 مرة.
صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA: “نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية.” وتوضح هذه الصفقة المحطة البارزة في مسيرة نمو الشركة وتبرز عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. وتؤكد إي اف جي هيرميس التزامها بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.
كما أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف جي هيرميس: “يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية. وباعتبارنا أول من تولى مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة.”
تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، وتدير شبكة من 218 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025، مع أداء مالي قوي ومعدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.
منذ بداية عام 2025 قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق مال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.
